【导读】国信证券拟通过发行股份收购万和证券96.08%股份，作价51.92亿元。
中国基金报记者 刘明
深圳国资旗下两家券商整合有了最新进展！
国信证券收购万和证券的具体交易价格出炉。国信证券拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。交易价格为51.92亿元。
12月6日晚间，国信证券披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），披露了收购万和证券股份的交易价格。本次交易标的万和证券100%股权对应的评估价值为54.04亿元，万和证券96.08%的股份，对应交易作价为51.92亿元。
本次万和证券资产价值的评估基准日为2024年6月30日。经评估，万和证券母公司净资产账面值为53.78亿元，评估值为54.04亿元，评估增值2532.37万元，增值率为0.47%。
而作为A股上市公司，国信证券本次拟通过发行股份收购，发行股份的价格为8.60元/股，拟发行6.0亿股，占发行后上市公司总股本的比例为5.91%。发行后，万和证券股份被收购的股东，将成为国信证券的股东，7家被收购的股东承诺新增股份在发行结束之日起12个月内不进行转让，但在适用法律法规许可前提下的转让不受此限。
收购完成后，由于国信证券净资产超千亿元，收购万和证券对国信证券主要财务指标影响都不超过10%。本次交易前后，根据今年6月底的数据，归属于母公司所有者权益（净资产）变动率为4.61%，今年上半年营业收入的变动率为2.21%。
国信证券表示，本次收购是为了贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院“新国九条”和中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的战略部署，充分利用海南自由贸易港的政策优势全面推动上市公司的国际化战略，国信证券拟通过发行股份的方式收购万和证券控股权。
虽然是由深圳国资控股，不过万和证券的注册地是在海南。国信证券表示，万和证券注册地在海南，海南自由贸易港是国家在海南岛全岛设立的自由贸易港，自贸港具有推动金融改革创新、金融业开放政策率先落地等一系列的制度优势。
国信证券称，在并购万和证券后，可充分利用海南当地的政策优势及双方现有业务资源，将子公司万和证券打造成海南自由贸易港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色券商，实现上市公司国际业务与金融创新业务的快速发展。
对于双方的业务整合效应，国信证券表示，本次交易完成后，国信证券能够与万和证券充分发挥协同互补作用。国信证券将凭借在管理能力、市场声誉度、综合化业务方面的优势，对万和证券进行资源整合，在客户网络、品牌声誉、市场资源方面发挥协同效应。
万和证券将充分利用国信证券在证券研究、产品开发、合规管理及风险控制等方面的经验和优势，提升客户服务能力和业务竞争力。本次交易完成后，万和证券的经纪业务、债券承销、资产证券化等业务和客户资源将对国信证券形成有效补充，有利于进一步提升上市公司的整体价值。
制作：舰长
审核：许闻